證監(jiān)會(huì)有條件通過(guò) *ST勸業(yè)重組獲實(shí)質(zhì)性進(jìn)展 5月21日復(fù)牌

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 胡艷萍

    5月20日晚間消息，*ST勸業(yè)發(fā)布晚間公告稱(chēng)，2020年5月20日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)召開(kāi)2020年第19次并購(gòu)重組委工作會(huì)議，對(duì)公司重大資產(chǎn)置換及發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行了審核。根據(jù)會(huì)議審核結(jié)果，公司本次重組事項(xiàng)獲有條件通過(guò)。經(jīng)公司向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將自2020年5月21日（星期四）開(kāi)市起復(fù)牌。

    本次交易完成前，*ST勸業(yè)的主要業(yè)務(wù)為從事商業(yè)、各類(lèi)物資的批發(fā)與零售，由于零售百貨業(yè)持續(xù)低迷下行，2018年、2019年連續(xù)兩年虧損，2020年扭虧的可能性很低，面臨退市風(fēng)險(xiǎn)。

    據(jù)記者了解，本次重組包括重大資產(chǎn)置換、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)以及募集配套資金三大部分。具體來(lái)看，*ST勸業(yè)擬以其持有的全部資產(chǎn)和負(fù)債與津誠(chéng)資本持有的國(guó)開(kāi)新能源35.4%股權(quán)的等值部分進(jìn)行置換。同時(shí)，*ST勸業(yè)還以發(fā)行股份方式向交易對(duì)方購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)，發(fā)行價(jià)格為3.57元/股，具體包括向津誠(chéng)資本購(gòu)買(mǎi)上述重大資產(chǎn)置換的差額部分，以及向國(guó)開(kāi)金融、普羅中歐等股東購(gòu)買(mǎi)其持有的國(guó)開(kāi)新能源剩余64.6%的股權(quán)。同時(shí)，*ST勸業(yè)還擬定增募集配套資金，其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例將不超過(guò)交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)募集配套資金總額的50%。

    此外，本次交易后，津誠(chéng)資本仍為*ST勸業(yè)的控股股東，*ST勸業(yè)實(shí)際控制人仍為天津市國(guó)資委。

    津誠(chéng)資本相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，“通過(guò)本次交易，*ST勸業(yè)將原有百貨業(yè)務(wù)資產(chǎn)置出，同時(shí)置入行業(yè)前景良好、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出、盈利能力較強(qiáng)的新能源電力業(yè)務(wù)。本次交易完成后，*ST勸業(yè)將持有國(guó)開(kāi)新能源100%股權(quán)，主要業(yè)務(wù)將變更為新能源電站項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)，向成為一家主要立足于光伏、風(fēng)電領(lǐng)域的綜合清潔能源服務(wù)商轉(zhuǎn)型。”

    資料顯示，本次重組標(biāo)的國(guó)開(kāi)新能源成立于2014年12月，主營(yíng)新能源電站項(xiàng)目開(kāi)發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)營(yíng)等業(yè)務(wù)。2017年度、2018年度及2019年1-8月實(shí)現(xiàn)的歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)分別為1.29億元、1.39億元、1.52億元，盈利能力較強(qiáng)。截至2019年8月末，資產(chǎn)總額達(dá)到105.73億元，歸屬于母公司所有者的凈資產(chǎn)23.34億元。

    上述負(fù)責(zé)人向《證券日?qǐng)?bào)》坦言，“*ST勸業(yè)重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目是天津國(guó)資本年度重點(diǎn)資本運(yùn)作項(xiàng)目之一，意義重大。在天津市國(guó)資委的高度重視和領(lǐng)導(dǎo)下，津誠(chéng)資本、*ST勸業(yè)、國(guó)開(kāi)新能源以及各中介機(jī)構(gòu)共同努力，歷時(shí)9個(gè)月時(shí)間，歷經(jīng)方案設(shè)計(jì)、審計(jì)、評(píng)估、備案、國(guó)資委審批、交易所問(wèn)詢、證監(jiān)會(huì)審核等多流程和環(huán)節(jié)，攻堅(jiān)克難，高效完成重組工作。”

    上述負(fù)責(zé)人表示，*ST勸業(yè)重組項(xiàng)目的順利完成，一是有利于保住天津市上市公司資源，提升*ST勸業(yè)的盈利能力。二是有利于*ST勸業(yè)把握可再生能源行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級(jí)。三是有利于津誠(chéng)資本積累上市公司資本運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，借助資本市場(chǎng)的力量，加快推進(jìn)國(guó)有上市公司專(zhuān)業(yè)化整合重組。四是有利于推動(dòng)國(guó)有企業(yè)混合所有制改革，實(shí)現(xiàn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。

    對(duì)此，中信建投分析人士向記者表示，*ST勸業(yè)本次交易完成后，有利于進(jìn)一步推進(jìn)國(guó)有企業(yè)改革，提高天津國(guó)資資產(chǎn)證券化水平，通過(guò)國(guó)有資產(chǎn)資源內(nèi)部重組整合，提升國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值。

（編輯 張明富）