本報記者 王僖
6月18日,國瓷材料披露的定增預案和引入戰(zhàn)略投資者的公告,吸引了市場注意。根據公告,公司擬非公開發(fā)行股票募資不超15億元用于加碼主業(yè),而公司擬引入的戰(zhàn)略投資者名單中,更是包含知名機構高瓴懿成。消息一出,國瓷材料開盤大漲,盤中一度觸及漲停,收盤價為30.27元/股,漲幅達9.63%。
《證券日報》記者了解到,本次定增,公司主要是順應行業(yè)發(fā)展,特別是5G商用加速和國六標準推廣,提高公司優(yōu)勢新材料MLCC、汽車用蜂窩陶瓷等產品的性能,以持續(xù)提升盈利能力。而引入戰(zhàn)略投資者高瓴懿成和柏松投資后,三方則有意共同在牙科領域展開緊密合作,發(fā)揮資源協(xié)同效應,進行深度拓展。
定增募資加碼主業(yè)
國瓷材料是一家主要從事各類高端新材料的高新技術企業(yè),重點是片式多層陶瓷電容器(MLCC)等高端功能陶瓷材料的研發(fā)、生產和銷售,主要產品在消費電子、5G產業(yè)、汽車電子、口腔醫(yī)療等領域廣泛應用。
此次公司非公開發(fā)行股票發(fā)行價格為20.67元/股,擬募資不超過15億元,擬用于超微型片式多層陶瓷電容器用介質材料研發(fā)與產業(yè)化、汽車用蜂窩陶瓷制造項目、年產3000噸高性能稀土功能材料產業(yè)化項目等。
據了解,隨著MLCC產品正不斷向薄介質、高層數、小尺寸、大容量、高可靠性發(fā)展,也要求介質材料在不影響介電性能的基礎上更加微細化。公司方面對《證券日報》記者介紹,經過多年發(fā)展,公司MLCC用介質材料大部分產品均已替代進口,但在高端尤其是高端超薄MLCC領域還相對薄弱。而此次募投項目之一就是研發(fā)并產業(yè)化超微型MLCC用介質材料,以在高端陶瓷粉體技術上實現(xiàn)突破。
對于另外一個項目汽車用蜂窩陶瓷制造項目,公司分析稱,隨著國六標準推廣,公司的蜂窩陶瓷載體產品將會有廣闊的市場空間?!蹲C券日報》記者在采訪中了解到,今年一季度,國瓷材料的外貿出口雖受到一定影響,可具體到公司的汽車用蜂窩陶瓷業(yè)務卻實現(xiàn)了營收的翻番。
根據公司年報,隨著國六排放標準的逐步推進,催化板塊市場逐步打開,公司已將催化業(yè)務板塊放在目前首要位置,集中優(yōu)勢資源,重點開拓國內國六市場和國外市場。而此次定增的募投項目之一“年產3000噸高性能稀土功能材料產業(yè)化項目”主要產品是鈰鋯氧化物,與蜂窩陶瓷一樣,鈰鋯氧化物催化材料面臨同樣的市場機遇,且兩者的客戶群體具有一定重疊,具有良好協(xié)同性,該項目的實施有助于上市公司繼續(xù)做強催化材料板塊,提升盈利能力。
引入戰(zhàn)投深度拓展牙科材料領域
本次國瓷材料非公開發(fā)行股票,發(fā)行對象有2個,其一是公司董事長張曦,另外一個是珠海高瓴懿成股權投資合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“高瓴懿成”)。定增預案顯示,張曦擬出資8.55億元認購股份,高瓴懿成則將出資6.45億元。
根據定增預案,高瓴懿成及其戰(zhàn)略合作伙伴柏松投資管理(香港)有限公司(簡稱“柏松投資”)則與國瓷材料簽署了附條件生效的戰(zhàn)略合作協(xié)議,三方有意共同在牙科領域展開緊密合作,進行深度拓展。
三方戰(zhàn)略合作協(xié)議顯示,高瓴將在近期促成柏松投資或其關聯(lián)方對愛爾創(chuàng)投資且投資金額不低于2億元。松柏投資將發(fā)揮其牙科全球業(yè)務網絡和產業(yè)鏈協(xié)同能力,協(xié)助愛爾創(chuàng)向牙科修復領域的綜合性平臺方向發(fā)展。高瓴將推動松柏投資分享其產業(yè)研究和信息網絡協(xié)助愛爾創(chuàng)做戰(zhàn)略梳理,在拓展產品線廣度、開展研發(fā)和臨床合作、拓展國際業(yè)務網絡等方面提供資源支持,物色和推介潛在并購標的,協(xié)助國瓷材料進行價值評估。
除松柏投資外,高瓴還在全國投資多家牙科醫(yī)院,在北京、上海、深圳、廣州等擁有近百家診所及醫(yī)院的大型連鎖醫(yī)療機構,高瓴將推動多家牙科醫(yī)院與國瓷材料在下游服務領域進行充分對接和資源協(xié)同,發(fā)揮協(xié)同效應。
此外,高瓴懿成還將在國瓷材料的其他主營業(yè)務,如電子材料、催化材料等相關領域加深合作,協(xié)助上市公司戰(zhàn)略投資、收購境內外具備業(yè)務協(xié)同效應的優(yōu)質資產。
(編輯 張偉)
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