萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)啟動(dòng)中國(guó)香港首次公開(kāi)發(fā)行

    本報(bào)記者 王麗新

    10月20日，中國(guó)領(lǐng)先的高性能數(shù)據(jù)中心開(kāi)發(fā)商和運(yùn)營(yíng)商萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)）宣布，啟動(dòng)作為全球發(fā)售一部分的中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售。據(jù)悉，此次發(fā)行將新發(fā)行1.6億股A類(lèi)普通股，公司普通股將在香港聯(lián)合交易所有限公司主板上市，代表公司普通股的美國(guó)存托股將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球市場(chǎng)上市并交易。參與此次發(fā)行的投資者將只能認(rèn)購(gòu)A類(lèi)普通股，而不能獲得美國(guó)存托股。在中國(guó)香港上市完成后，在香港聯(lián)交所上市的A類(lèi)普通股將與在納斯達(dá)克上市的美國(guó)存托股完全可轉(zhuǎn)換。

    此次發(fā)行初始由中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售下的800萬(wàn)股新發(fā)行股份和國(guó)際發(fā)售下的1.53億股新發(fā)行股份組成（“國(guó)際發(fā)售”），分別約占本次發(fā)行全部發(fā)售股份的5.0%和95.0%，該發(fā)售比例取決于潛在的重新分配和超額配股權(quán)的行使。根據(jù)中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售中超額認(rèn)購(gòu)的水準(zhǔn)，并依據(jù)于中國(guó)香港刊發(fā)的招股章程中所述的特定回?fù)軝C(jī)制及其相應(yīng)回?fù)軝C(jī)制的符合條件，中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售中的可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)可調(diào)整為最多3200萬(wàn)股新發(fā)行股份，約占本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的約20.0%。此外，公司預(yù)計(jì)將向國(guó)際承銷(xiāo)商授出超額配股權(quán)，可要求公司在國(guó)際發(fā)售下額外發(fā)行最多2400萬(wàn)股新股份，不超過(guò)本次發(fā)行全部初始發(fā)售股份的15.0%。

    中國(guó)香港公開(kāi)發(fā)售的發(fā)售價(jià)格（“中國(guó)香港發(fā)售價(jià)”）將不高于每股發(fā)售股份86.00港元（“最高發(fā)售價(jià)”）。此次發(fā)行國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)售價(jià)格（“國(guó)際發(fā)售價(jià)”）可能定為高于中國(guó)香港發(fā)售價(jià)的水準(zhǔn)。公司將綜合考慮在納斯達(dá)克交易的美國(guó)存托股于2020年10月26日之日或之前的最后交易日或之前的收市價(jià)，以及路演過(guò)程的投資者需求等因素后，將于中國(guó)香港時(shí)間2020年10月27日確定國(guó)際發(fā)售價(jià)。最終中國(guó)香港發(fā)售價(jià)將為最終國(guó)際發(fā)售價(jià)和最高發(fā)售價(jià)（每股發(fā)售股份86.00港元）的較低者。股份將以每手100股股份為單位進(jìn)行交易。

    據(jù)悉，公司擬將發(fā)行募集資金凈額用于通過(guò)跨市場(chǎng)的戰(zhàn)略資源獲取擴(kuò)展高性能數(shù)據(jù)中心平臺(tái)，創(chuàng)新及發(fā)展與數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)、建造及運(yùn)營(yíng)相關(guān)的新技術(shù)以及其他一般公司用途。

（編輯 張偉）