控股股東擬5.94億元轉(zhuǎn)讓股權(quán) 神力股份或迎“新主”

    本報記者 李亞男

    兩年前謀劃“易主”未能成行后，神力股份或?qū)⒂瓉?ldquo;新主”。11月14日晚間，已停牌兩個交易日的神力股份發(fā)布了控股股東籌劃控制權(quán)變更事項進展公告，并于11月15日復牌。

    公告顯示，公司控股股東及實際控制人陳忠渭已與遼寧為戍企業(yè)管理有限公司（以下簡稱“遼寧為戍”）及廣州康祺資產(chǎn)管理中心（有限合伙）（以下簡稱“廣州康祺”）就股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項初步簽署《股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》，陳忠渭擬將其持有的4790萬股上市公司股份（占上市公司總股本比例為22%）轉(zhuǎn)讓給上述兩方，轉(zhuǎn)讓總價格約為5.94億元。

    交易完成后，神力股份控股股東將變更為遼寧為戍，實際控制人將變更為王雪。

    神力股份證券部相關(guān)工作人員在接受《證券日報》記者采訪時表示：“本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓是股東個人行為，約在今年12月份會完成正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。”

    “新主”成立不足一年

    協(xié)議顯示，陳忠渭向遼寧為戍轉(zhuǎn)讓3265萬股股份（占上市公司總股份的15%），向廣州康祺轉(zhuǎn)讓1525萬股股份（占上市公司總股份的7%）。同時，遼寧為戍與廣州康祺簽訂《一致行動協(xié)議》，廣州康祺與遼寧為戍擬行使的表決權(quán)保持一致意見，有效期為協(xié)議簽署日起滿36個月為止。

    若本次交易順利完成，遼寧衛(wèi)戍及其一致行動人合計持有神力股份4790萬股股份，占公司總股本的22%。公司控股股東將變更為遼寧衛(wèi)戍，實際控制人將變更為王雪。

    本次股份協(xié)議轉(zhuǎn)讓價格以上市公司整體估值27億元為基礎，暫定12.40元/股，本次交易股份轉(zhuǎn)讓總價格約為5.94億元。本次交易價格相較于停牌前一交易日收盤價11.8元/股，溢價約5%。

    天眼查APP顯示，遼寧為戍成立于2024年1月11日，經(jīng)營范圍包括企業(yè)管理、企業(yè)管理咨詢、安全咨詢服務、供應鏈管理服務、企業(yè)總部管理。王雪、上海為戍企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）、何暢分別持有遼寧為戍85%、14%、1%股份。王雪為遼寧為戍控股股東、實際控制人。廣州康祺為上市公司博杰股份持股5%股東，廣州康祺與遼寧為戍并無關(guān)聯(lián)關(guān)系。

    作為“新主”的遼寧為戍成立不滿一年，且從經(jīng)營范圍上看與神力股份并不存在協(xié)同。排排網(wǎng)財富研究員卜益力在接受《證券日報》記者采訪時表示：“控制權(quán)變更事項對投資者預期和公司股價有重大影響，若新東家無法提供有效戰(zhàn)略支持，也可能會導致公司經(jīng)營面臨不確定性。”

    值得一提的是，本次交易涉及的三方還為本次交易設置了“違約金條款”，協(xié)議簽署后，除不可抗力及協(xié)議另有約定外，任何一方存在虛假不實陳述的情形及/或違反其在協(xié)議項下的聲明、承諾、保證，不履行其在協(xié)議項下的責任與義務，即構(gòu)成違約。違約方應當根據(jù)守約方的要求，繼續(xù)履行義務、采取補救措施同時，違約方應向守約方支付賠償金3000萬元。神力股份在公告中表示，將全力推動正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署，并力爭在2024年12月15日前完成正式股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署。

    交易設置業(yè)績承諾

    記者注意到，本次交易設置了業(yè)績承諾，陳忠渭承諾2024年度至2026年度上市公司電機定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯業(yè)務扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤不低于1000萬元/年。若未實現(xiàn)，陳忠渭將在每年上市公司年報披露后30日內(nèi)就不足1000萬元的部分對受讓方進行等金額補償。

    數(shù)據(jù)顯示，神力股份2022年、2023年歸屬于上市公司股東扣非后的凈利潤分別為-1.67億元、-583.34萬元。今年前三季度，神力股份歸屬于上市公司股東扣非后的凈利潤為-5022.38萬元。

    神力股份工作人員向記者表示：“2022年及2023年虧損主要與收購的子公司礪劍防衛(wèi)商譽減值及資產(chǎn)減值有關(guān)。今年前三季度虧損則是因業(yè)績承諾方礪劍集團未按照《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》約定支付第三筆回購價款，公司計提了壞賬準備。”

    截至目前，礪劍集團仍未按約定支付第三筆回購價款。今年9月份，神力股份已就該事項提起訴訟，涉案金額暫合計3.31億元。

    “目前，礪劍防衛(wèi)已完全剝離上市公司，但礪劍集團未支付的回購款項每年仍需計提壞賬準備，公司現(xiàn)在也在積極推進回購款項的收回。”上述工作人員說道。

    神力股份主營產(chǎn)品是電機定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯，是電機的重要核心部件，服務范圍涉及柴油發(fā)電、軌道交通、風力發(fā)電、電梯制造和機械傳動等專用電機配套領域。一位不愿具名的行業(yè)分析師向《證券日報》記者表示：“電機市場增長潛力較大，特別是在工業(yè)自動化、新能源汽車和高效節(jié)能電機領域。隨著技術(shù)進步和政策支持，預計未來電機市場需求將保持高速增長態(tài)勢，電機定子、轉(zhuǎn)子沖片和鐵芯的市場需求也將隨之增長。”

    上述工作人員告訴記者，“目前公司產(chǎn)品訂單不錯，雖然存在普遍壓價，但整體處于正常發(fā)展中。電機核心部件產(chǎn)品處于盈利狀態(tài)，可以達到業(yè)績承諾中凈利潤達1000萬元/年的要求。”