欲引入云南白藥為戰(zhàn)略投資者 上海醫(yī)藥擬定增不超143.84億元

    本報(bào)見習(xí)記者 許偉

    5月11日晚間，上海醫(yī)藥（601607.SH/2607.HK）發(fā)布了非公開發(fā)行A股預(yù)案。預(yù)案顯示，上海醫(yī)藥擬以16.87元/股的價(jià)格向云南白藥（000538.SZ）及關(guān)聯(lián)方上海潭東企業(yè)咨詢服務(wù)有限公司定向發(fā)行合計(jì)不超過85262.68萬(wàn)股A股股票，募集資金擬不超過人民幣143.84億元，募集資金凈額將全部用于補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金及償還公司債務(wù)。

    如果順利發(fā)行，云南白藥認(rèn)購(gòu)金額共計(jì)112.29億元。預(yù)計(jì)發(fā)行完成后，云南白藥將作為戰(zhàn)略投資者持有上海醫(yī)藥18.02%的股份，并有權(quán)向上海醫(yī)藥提名1名執(zhí)行董事候選人、1名非執(zhí)行董事候選人以及1名監(jiān)事候選人。

    另一家定增對(duì)象上海潭東為上海上實(shí)的全資子公司，本次也將出資31.55億元。發(fā)行完成后，上海實(shí)業(yè)集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)方仍將作為上海醫(yī)藥控股股東，持有33.21%的股份。此舉亦表明了上海實(shí)業(yè)集團(tuán)及上海國(guó)資對(duì)本次交易的支持和決心。

    2020年，上海醫(yī)藥首次躋身全球《財(cái)富》500強(qiáng)企業(yè)榜單，當(dāng)年研發(fā)投入達(dá)到19.72億元，位居行業(yè)第6，在醫(yī)藥工業(yè)和醫(yī)藥商業(yè)擁有不俗表現(xiàn)。云南白藥創(chuàng)制于1902年，位列財(cái)富中國(guó)500強(qiáng)，2019年，云南白藥成功完成混改，在藥品、健康品、中藥資源以及醫(yī)藥流通等領(lǐng)域具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

    據(jù)了解，未來(lái)雙方依托各自優(yōu)質(zhì)資源，將建立聯(lián)合研究院或產(chǎn)品創(chuàng)新合作平臺(tái)，聚焦疾病預(yù)防與治療的創(chuàng)新研究，在藥品、生物制品、醫(yī)療器械、健康食品、醫(yī)療及康養(yǎng)服務(wù)等方面進(jìn)一步挖掘現(xiàn)有產(chǎn)品和資源價(jià)值，共同研發(fā)新產(chǎn)品、新服務(wù)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品創(chuàng)新互動(dòng)，進(jìn)一步推動(dòng)傳統(tǒng)醫(yī)藥與現(xiàn)代科技的相結(jié)合。

    需要指出，由于交易金額重大，該預(yù)案尚需獲得雙方股東大會(huì)、相關(guān)國(guó)資監(jiān)管部門、證券監(jiān)管部門的批準(zhǔn)或核準(zhǔn)后方可施行。

（編輯 張明富）