商業(yè)銀行傳統(tǒng)“中收”承壓 無奈縮減非強(qiáng)制性“免費(fèi)午餐”

    ■本報記者 毛宇舟

    8月1日起，銀行又有多項(xiàng)服務(wù)不再收費(fèi)，持卡人自然是喜大普奔；不過，銀行的財務(wù)報表可能就沒那么好看了。

    12家銀行披露出來的數(shù)據(jù)顯示，2016年大型商業(yè)銀行的結(jié)算類和擔(dān)保承諾類收入增速都為負(fù)值；股份制商業(yè)銀行擔(dān)保承諾類收入增速也大幅下降。

    無奈之下，多家銀行選擇了縮減屬于自愿設(shè)定的免費(fèi)午餐的“菜單”。例如，多家銀行公告表示，短信提醒服務(wù)開始收費(fèi)。

    傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入

    收縮明顯

    銀行的傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)收入包括銀行卡類、代理類、結(jié)算類和擔(dān)保承諾類。根據(jù)中國銀行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《中國銀行業(yè)發(fā)展報告2017》，在披露數(shù)據(jù)的12家上市銀行中，2016年大型商業(yè)銀行的結(jié)算類和擔(dān)保承諾類收入增速都為負(fù)值，股份制商業(yè)銀行擔(dān)保承諾類收入增速也大幅下降。

    具體來看，上述12家銀行結(jié)算和清算業(yè)務(wù)收入為1013億元，較2015年下降0.2%，為近年來罕見。銀行業(yè)協(xié)會表示，這主要是由于監(jiān)管規(guī)范收費(fèi)下，銀行下調(diào)部分人民幣結(jié)算服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，同時，不少銀行積極承擔(dān)社會責(zé)任，支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，不斷主動減免部分服務(wù)收費(fèi)，導(dǎo)致結(jié)算業(yè)務(wù)總量增長而收入下降。

    就擔(dān)保承諾收入來看，2016年為458億元，也較2015年大幅度下降，銀行業(yè)協(xié)會同樣解釋稱，銀行加大了對企業(yè)收費(fèi)的優(yōu)惠減免力度，取消與貸款相關(guān)的部分擔(dān)保承諾類收費(fèi)，以及真實(shí)貸款溢價能力減弱。

    此次，國家發(fā)改委、中國銀監(jiān)會聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于取消和暫停商業(yè)銀行部分基礎(chǔ)金融服務(wù)收費(fèi)的通知》規(guī)定，“商業(yè)銀行應(yīng)于8月1日起對客戶指定的一個本行賬戶，或是在本行開立的唯一賬戶（不含信用卡、貴賓卡賬戶）免收年費(fèi)和賬戶管理費(fèi)。”此外，《通知》規(guī)定的取消收費(fèi)項(xiàng)目還包括另外兩個方面：取消個人異地本行柜臺取現(xiàn)手續(xù)費(fèi)。顯然，新規(guī)執(zhí)行后，銀行卡類收費(fèi)也將有所下降。

    賬戶短信提醒

    不再免費(fèi)

    收費(fèi)項(xiàng)目不斷減少，這也使得原本銀行看不上的“蚊子肉”也變得重要起來。

    某國有大行近日表示，9月1日起，對個人銀信通業(yè)務(wù)中短信提醒服務(wù)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后將相關(guān)借記卡、附屬卡及活期存折客戶的個人銀信通短信提醒服務(wù)；并將個人主卡的銀信通業(yè)務(wù)中短信提醒服務(wù)的“賬戶余額變動提醒”升級為“用卡無憂”服務(wù)。同時，短信銀行服務(wù)和金融信息提醒服務(wù)將關(guān)閉。

    據(jù)了解，用卡無憂為收費(fèi)服務(wù)，開通此項(xiàng)服務(wù)后，該賬戶的所有余額變動都將進(jìn)行短信提醒，3個月的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為12元。同時，“用卡無憂”服務(wù)費(fèi)按借記卡計(jì)收，即1人多張卡同時開通，每張卡均需按照上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)分別收費(fèi)。對于銀行高凈值客戶，這一收費(fèi)將得到減免。

    事實(shí)上，并非只有該國有大行盯上了短信提醒費(fèi)用，另一家股份制銀行此前已公告稱，自6月22日起，已開收個人賬戶信息即時通服務(wù)費(fèi)，每月2元。另一家股份制銀行官網(wǎng)通知，“短信通”業(yè)務(wù)的免費(fèi)體驗(yàn)期也即將結(jié)束，自10月31日起，對個人“短信通”及對公“短信通”服務(wù)恢復(fù)收費(fèi)，每個簽約賬戶每月2元。

    不過，該行此次收費(fèi)并非一刀切，其公告顯示，對于個人客戶，動態(tài)密碼信息、登陸提醒信息、還款提示信息、理財?shù)狡谔嵝?、大?0萬元賬戶變動、產(chǎn)品咨詢信息等依舊免費(fèi)。特別值得注意的是，該行對于60歲以上的客戶，短信提醒一律免費(fèi)。

    根據(jù)本報記者了解，此前短信服務(wù)大多有免費(fèi)體驗(yàn)期，在3個月到6個月不等，如今，這項(xiàng)福利已經(jīng)被大部分銀行取消，且多數(shù)銀行對于賬戶變更默認(rèn)的起點(diǎn)通知金額為300元，并非每一筆變動都可以收到短信。雖然每張卡每月收費(fèi)僅有幾元錢，但在龐大的用戶規(guī)模下，該收入也十分可觀。央行數(shù)據(jù)顯示，借記卡2016年年底的用發(fā)卡數(shù)量為56.60億張，如果按照每張卡每月收費(fèi)2元計(jì)算，月度的收費(fèi)在百億元量級。

    新型中間業(yè)務(wù)

    收入崛起

    《中國銀行業(yè)發(fā)展報告2017》認(rèn)為，2016年，商業(yè)銀行新型中間業(yè)務(wù)總體時間了平穩(wěn)較快發(fā)展。2017年，隨著金融市場對內(nèi)外開放深入推進(jìn)、資產(chǎn)證券化，PPP等快速發(fā)展，新型中間業(yè)務(wù)將保持較快增長，有望成為商業(yè)銀行重要的盈利增長點(diǎn)。

    具體來看，托管業(yè)務(wù)發(fā)展速度驚人。2016年，有11家上市銀行合計(jì)實(shí)現(xiàn)托管類業(yè)務(wù)收入762億元，同比增長23.7%。其中招商銀行收入居首，達(dá)到了233.6億元；民生銀行排名第二，為150.7億元，均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過其他國有大行，在這11家銀行中，有8家的托管類業(yè)務(wù)收入較2015年有所增長。

    報告認(rèn)為，大型商業(yè)銀行的優(yōu)勢主要集中在投行業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)，而股份制銀行的優(yōu)勢則在托管業(yè)務(wù)上。投行和理財業(yè)務(wù)上，大型商業(yè)銀行的收入在手續(xù)費(fèi)及傭金收入占比中分別為10.6%和26.9%，高于股份制商業(yè)銀行的7.5%和23.9%，表明了大型商業(yè)銀行憑借自身的大中型客戶基礎(chǔ)、專業(yè)和人才等優(yōu)勢，在投行業(yè)務(wù)和理財業(yè)務(wù)領(lǐng)域發(fā)展優(yōu)勢相對明顯。

    托管業(yè)務(wù)方面，股份制商業(yè)銀行的收入在手續(xù)費(fèi)以及傭金收入中的占比為18.4%，高于大型商業(yè)銀行的5.0%，表明股份制商業(yè)銀行依托靈活的體制機(jī)制，創(chuàng)新流程和產(chǎn)品，提升運(yùn)營效率，快速響應(yīng)市場。