從近期A股市場資金流向來看,本周指數(shù)的持續(xù)上攻之下,雖然創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)最為強(qiáng)勁,但金融業(yè)卻摘得資金流入陣地的桂冠。
此外,以鈦白粉為代表的周期性行業(yè)、以電力為代表的公共服務(wù)行業(yè)緊隨其后加入“吸金”大軍。不過,從大單、小單的操作軌跡推測,不同體量的資金對前述“吸金”板塊的判斷已經(jīng)出現(xiàn)分歧,因此在買賣方面也呈現(xiàn)出分道而走的特征。
金融成資金流入主陣地
根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),A股市場資金凈流入家數(shù)在近一年來首次超過2000家,在2月17日達(dá)到了2287家,這與本周A股市場的強(qiáng)勢表現(xiàn)一致。其中,金融業(yè)成為本周凈流入金額最大的行業(yè),最新5日凈流入金額達(dá)到112億元,資金流入比例達(dá)到2.9%。在金融板塊的帶領(lǐng)下,上證指數(shù)當(dāng)日大漲1.84%,成功突破3000點(diǎn)整數(shù)關(guān)口。
數(shù)據(jù)顯示,A股單日凈流入金額最大的是2月20日,當(dāng)日金融業(yè)整體成交1159億元,單日凈流入金額高達(dá)108億元。從當(dāng)日主力凈流入資金凈額來看,東方財(cái)富、中信證券(06030)、華泰證券三家金融板塊公司占據(jù)A股前三名,流入凈額分別達(dá)到15億元、11.8億元和7億元。此外,南京證券、海通證券(06837)也排入了當(dāng)日主力資金凈流入金額排名的前十強(qiáng)。
金融業(yè)成為資金流入主陣地,直接影響了A股概念板塊的資金流向。從5日統(tǒng)計(jì)區(qū)間來看,券商概念、參股期貨概念、互聯(lián)金融概念高居凈流入金額排名前三,此外,彩票概念、鈦白粉概念也分別錄得億元以上級別的資金凈流入。其中,鈦白粉為領(lǐng)漲周期性行業(yè)的典型代表。本周內(nèi),包括龍蟒佰利、安納達(dá)等在內(nèi)的相關(guān)股票都錄得大幅上揚(yáng),這與產(chǎn)業(yè)新周期帶來的提價(jià)動(dòng)作不無關(guān)聯(lián)。近期以來,因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)上游漲價(jià)、庫存降低等因素,國內(nèi)鈦白粉企業(yè)紛紛提價(jià)。對于后市,基于下游終端需求回暖的良好預(yù)期,鈦白粉行業(yè)被市場給予在今年迎來階段性復(fù)蘇的新預(yù)期。
此外,電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司在凈流入金額方面則排名第二,不過由于板塊整體體量較小,凈流入金額降至5392萬元。這表明,在A股經(jīng)歷了“疫情殺”多日反彈后,部分市場資金開始選擇向低估值的穩(wěn)健品種聚集。
值得注意的是,雖然市場整體上行,但資金并非流入全部行業(yè)。相比于金融、電力等行業(yè)的凈流入,制造業(yè)和信息服務(wù)業(yè)則出現(xiàn)了較大幅度的資金凈流出,最新5日凈流出金額分別為663億元和125億元。此外,房地產(chǎn)、農(nóng)林牧漁等行業(yè)也都錄得不同幅度的資金凈流出。
地域性流入殺出“黑馬”
地域板塊的資金流向也是市場關(guān)注的焦點(diǎn)。
尤其對于疫情集中地的湖北來說,屬地A股公司達(dá)到108家。Choice金融終端統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,湖北最新5日凈流入金額為-28億元,在所有省份中排名倒數(shù)第七。顯示出,在疫情出現(xiàn)之后,部分資金謹(jǐn)慎情緒升溫。不過,整體的凈流入為負(fù),并不意味著湖北個(gè)體公司不受資金青睞。以高德紅外為例,今年1月以來,公司股價(jià)連續(xù)攀升,加之新冠肺炎疫情之下測溫產(chǎn)品處于供不應(yīng)求狀態(tài),公司獲得了連續(xù)資金買入。以2月20日為例,高德紅外凈流入金額達(dá)到4704萬元,凈流入率超過6%。
相較來看,凈流入金額排名靠前的省份殺出“黑馬”。根據(jù)統(tǒng)計(jì),排名前五名的分別為吉林、西藏、新疆、青海和寧夏。這一方面與部分省份上市公司較少,相關(guān)公司股價(jià)跟隨大盤整體上行有關(guān);另一方面也與這些省份中部分公司遭遇資金的短期圍獵有關(guān)。以吉林省東北證券為例,從2月4日開始,公司股價(jià)連續(xù)上攻,最高區(qū)間漲幅超過35%。類似中盤藍(lán)籌的連續(xù)上揚(yáng),直接為屬地省份公司的資金凈流入作出貢獻(xiàn)。
大小單分道而走
通過對股價(jià)表現(xiàn)和資金流向的對比可見,部分公司的股價(jià)表現(xiàn)與資金流向并非呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。
鋰電池板塊是這種分離狀態(tài)的典型代表。上海特斯拉超級工廠復(fù)產(chǎn)攪動(dòng)之下,鋰電池板塊本周持續(xù)活躍,包括中國寶安、比亞迪在內(nèi)的不少公司都走出一波凌厲攻勢。不過從資金流向來看,截至2月20日,A股鋰電池概念板塊的5日資金凈流入金額卻為-147億元,尤其是特大買單凈買入金額為-63億元,顯示在部分公司短期股價(jià)走俏的同時(shí),部分大資金“走為上計(jì)”。
這種分化與背離還體現(xiàn)在大小單的其他投資標(biāo)的方面。以近期資金凈流入金額最大的金融行業(yè)為例,從5日區(qū)間來看,就在特大單凈買入125億元的同時(shí),金融行業(yè)整體小單凈流出也達(dá)到37億元,中單凈流出金額也高達(dá)74億元。顯示出大單資金與小單資金的分道而走和對產(chǎn)業(yè)判斷的分歧。
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