本報記者 趙子強 見習(xí)記者 任世碧
12月16日至18日,中央經(jīng)濟工作會議在京舉行,會議明確,明年要抓好八項重點任務(wù)。其中,會議提出,做好碳達峰、碳中和工作。我國二氧化碳排放力爭2030年前達到峰值,力爭2060年前實現(xiàn)碳中和。要抓緊制定2030年前碳排放達峰行動方案,支持有條件的地方率先達峰。要加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu),推動煤炭消費盡早達峰,大力發(fā)展新能源,加快建設(shè)全國用能權(quán)、碳排放權(quán)交易市場,完善能源消費雙控制度。要繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn),實現(xiàn)減污降碳協(xié)同效應(yīng)。要開展大規(guī)模國土綠化行動,提升生態(tài)系統(tǒng)碳匯能力。
對此,私募排排網(wǎng)資深研究員劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,“從‘十四五’規(guī)劃對光伏行業(yè)的展望來看,光伏行業(yè)未來裝機需求有望迎來大幅增長。另外,在能源革命的大背景下,光伏行業(yè)平價之后,行業(yè)成長空間會得到進一步釋放。同時,光伏行業(yè)新技術(shù)推進速度也在不斷加快,技術(shù)革新會推動行業(yè)持續(xù)向上。”
與此同時,接受采訪的乾明資管高級研究員陳雯瑾也給予樂觀的看法。陳雯瑾對《證券日報》記者表示,“光伏大漲與其近期行業(yè)的高景氣度、明年供需面優(yōu)勢預(yù)期以及政策定調(diào)碳排放達峰等都有關(guān)系:一方面,行業(yè)跨入平價時代,行業(yè)長驅(qū)力充足;另一方面伴隨國內(nèi)光伏相關(guān)征求意見稿及競價項目落地、海外需求逐步恢復(fù),產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格小幅回調(diào),產(chǎn)品迭代加快,明年海內(nèi)外市場空間也持續(xù)向上??春妹髂晟习肽攴帕啃枨蟾叨┙o相對偏緊的硅料、光伏玻璃,以及龍頭成本優(yōu)勢凸顯的光伏電池、組件環(huán)節(jié)。”
在政策大力支持下,光伏板塊行業(yè)景氣度持續(xù)回升,相關(guān)概念股也吸引市場主流資金的青睞,推動相關(guān)概念股股價走強。《證券日報》記者根據(jù)同花順數(shù)據(jù)統(tǒng)計后發(fā)現(xiàn),12月21日板塊整體呈現(xiàn)資金凈流入態(tài)勢,合計大單資金凈流入達12.58億元。其中,有36只概念股大單資金凈流入超過千萬元,北方華創(chuàng)、三花智控、中環(huán)股份、南大光電、露笑科技、三安光電、隆基股份、大族激光、中光學(xué)等9只概念股當(dāng)日均受到1億元以上大單資金搶籌,包括天通股份、旗濱集團等在內(nèi)的27只概念股大單資金凈流入也均在1000萬元以上,這36只概念股合計大單資金凈流入達到30.33億元。
12月21日,光伏板塊表現(xiàn)十分搶眼,其整體上漲4.69%,露笑科技、京山輕機、中光學(xué)、隆基股份、嘉澤新能、三花智控、禾望電氣、ST猛獅、*ST科林等9只概念股收獲漲停,帝科股份、南大光電、晶澳科技、北方華創(chuàng)、帝爾激光、福萊特和邁為股份等個股漲幅也均逾8%。
在資金大量涌入下,12月21日,隆基股份、金博股份、邁為股份、錦浪科技、東方日升、天合光能、正泰電器、固德威、上機數(shù)控、陽光電源、通威股份等11只概念股盤中股價創(chuàng)出歷史新高。
“光伏基本面向好,四季度迎來需求高峰,2021年正式進入平價階段,未來新增補貼將消失,行業(yè)有望徹底卸下補貼的包袱,產(chǎn)業(yè)鏈估值有望重塑。同時‘十四五’非化石能源消費目標有望超預(yù)期,光伏裝機或再上一個臺階。”銀河證券在最新研報中如此表述。
光伏板塊上市公司業(yè)績表現(xiàn)逐步改善,這成為眾多機構(gòu)看好該板塊后市表現(xiàn)的重要支撐。統(tǒng)計顯示,截至目前,已有17家光伏板塊上市公司率先披露了2020年年報業(yè)績預(yù)告,業(yè)績預(yù)喜公司共有9家,占比逾五成。拓日新能、伊戈爾、科華恒盛均預(yù)計2020年全年凈利潤同比翻番,禾望電氣、奧特維、蘇州固锝、中天火箭等4家公司2020年全年凈利潤也均有望繼續(xù)增長,鮑斯股份、精功科技等2家公司2020年全年業(yè)績也均有望扭虧為盈,后市表現(xiàn)值得關(guān)注。
對于板塊的后市投資邏輯,劉有華進一步表示,"在政策和市場的雙重驅(qū)動下,光伏行業(yè)發(fā)展確定性強,行業(yè)整體有望持續(xù)保持高景氣度,看好龍頭公司的投資機會。”
天風(fēng)證券此前研報指出,以全球每年光伏新增裝機+十年前存量市場替換計算,預(yù)計2025年光伏逆變器出貨量有望達327GW,市場空間663億元,其中組串式逆變器的市場空間將達到523億元,2020年-2025年間的復(fù)合增長率14%,增長空間巨大。建議關(guān)注光伏逆變器龍頭陽光電源、錦浪科技、固德威等。
表:12月21日獲超1000萬元大單資金布局的光伏概念股
制表:任世碧
(編輯 上官夢露 策劃 吳珊)
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