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收評:A股三大指數(shù)漲跌不一滬指漲0.27% 化工股爆發(fā)

2024-04-25 15:11  來源:金融界

    4月25日截至收盤,滬指漲0.27%,報3052.9點,深成指漲0.14%,報9264.48點,創(chuàng)業(yè)板指跌0.04%,報1764.73點,科創(chuàng)50指數(shù)跌0.72%,報733.34點。滬深兩市合計成交額7742.96億元,北向資金實際凈買入3.49億元。

    【熱點板塊】

    化工股走強,鈦白粉方向領漲,魯北化工、安納達、金浦鈦業(yè)、六國化工等漲停。

    醫(yī)藥股集體反彈,減肥藥方向領漲,常山藥業(yè)20CM漲停。常山藥業(yè)公告稱,子公司開發(fā)的艾本那肽注射液(GLP-1受體激動劑)首個新藥上市申請已獲國家藥監(jiān)局受理

    固態(tài)電池概念股盤中拉升,紫建電子、三祥新材漲停。

    低空經濟概念股反復活躍,川大智勝2連板,中衡設計、海特高新漲停。多地出臺政策支持,小鵬匯天飛行汽車將亮相北京車展

    億緯鋰能漲超6%,融捷股份、雅化集團、川能動力、贛鋒鋰業(yè)、西藏珠峰等跟漲。

    酒店、旅游板塊午后活躍,西藏旅游、嶺南控股漲停,君亭酒店、華天酒店、全聚德、云南旅游等跟漲。

    充電樁概念異動拉升,中恒電氣直線漲停,中能電氣、動力源、通業(yè)科技、中機認檢等跟漲。消息面上,昨日,在2024華為智能電動&智能充電網絡發(fā)布會上,華為聯(lián)合11家車企成立超充聯(lián)盟,包括比亞迪、廣汽集團、長城汽車、江汽集團、奇瑞、賽力斯、理想汽車、哪吒汽車、小鵬汽車、北汽極狐、阿維塔科技等。

    快遞物流板塊震蕩走高,申通快遞漲停,韻達股份、上海雅仕、長久物流、德邦股份等跟漲。消息面上,申通快遞第一季度凈利潤同比增長43%,此外在交通運輸部公布第二批智能交通先導應用試點項目中,“嘉興市城鄉(xiāng)無人機運輸和城市出行與物流服務自動駕駛先導應用試點”項目入選。

    【機構觀點】

    財信證券:小長假臨近,資金趨于保守

    財信證券研報分析,當前隨著五一小長假臨近,假期效應下資金趨于保守,且當前仍處于財報密集披露期,市場活躍度不足。疊加外圍風險資產及非美貨幣波動加劇,海外地緣政治擾動增多,當前至五一假期期間美國仍有多項重要數(shù)據待公布,市場波動性或將放大,短期資金觀望情緒上升,4月中下旬市場走勢面臨較大不確定性因素,短期建議合理控制倉位,靜待市場指數(shù)企穩(wěn)。

    中期配置層面,2024年第二季度,國內宏觀經濟整體處于美林時鐘復蘇階段,經濟溫和復蘇、物價中低位運行、貨幣環(huán)境偏寬松,適宜配置權益資產,建議攻守兼?zhèn)?、把握結構性機會。

    中信建投:節(jié)前關注四個方向

    中信建投證券建議,節(jié)前關注三個方向:一、紅利策略仍占優(yōu),前期回調明顯的高股息逐漸進入較優(yōu)性價比區(qū)間,值得重點關注,2024版“國九條”的出臺一定程度上加強了高股息板塊的優(yōu)勢;二、全球制造業(yè)活動修復正在啟動,優(yōu)先推薦銅、油、煤炭、資源運輸(油運等)、鋁和貴金屬;三、建議關注設備更新、工業(yè)母機等新質生產力方向;四、制造業(yè)出海:海外制造業(yè)補庫需求疊加國內制造業(yè)供應鏈及成本優(yōu)勢,看好海外收入占比持續(xù)提升的工程機械/手工具等。

    東北證券:關注出海和紅利

    展望后續(xù),東北證券認為盈利上行和信用下行博弈,尋找確定性的方向。首先,盈利上行逐步見頂,信用下行見底,斜率均相對放緩,因此市場可能偏震蕩為主;即夏季更多是結構性行情為主,不會出現(xiàn)單邊行情。其次,利率的變動影響資金的充裕程度,而資金會影響股票的供需;但由于中長貸的壓力下,則預計利率更多維持平穩(wěn),因此市場的換手活躍度維持當前水平。行業(yè)配置上,關注出海和紅利:其一是美國制造業(yè)回暖的出口,以及外資關注的紅利;美國制造業(yè)PMI回升更多是周期性供需關系影響,庫存回補導致經濟恢復;從歷史經驗上看,中國的出口基本掛鉤美國的PMI表現(xiàn),PMI持續(xù)回升下中國出口仍存在修復空間;近一年北向持續(xù)超配業(yè)績較好,增配出口/紅利屬性,減配消費和新能源(舊白馬)。其二是朱格拉周期下行紅利占優(yōu),當處于朱格拉周期下行期,PPI往往處于負增長區(qū)間;低通脹下實際利率大幅走高;在沒有成長占優(yōu)的大環(huán)境下,紅利仍較為堅挺。

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