本報(bào)記者 趙彬彬
麗鵬股份2019年度定向增發(fā)收官。10月28日,麗鵬股份發(fā)布公告,近日公司非公開發(fā)行的2.11億股,將于10月29日在深交所上市,公司總股本將由8.77億股變更為10.88億股。
“自2018年入主麗鵬股份以來,中銳集團(tuán)通過調(diào)整經(jīng)營(yíng)方向、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、加快園林工程的結(jié)算與清收等方式,使麗鵬股份發(fā)展逐步向好。”麗鵬股份董事會(huì)秘書朱拓告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,本次增發(fā)是中銳集團(tuán)入主麗鵬股份以來首次資本運(yùn)作,不僅為公司募集4.8億元資金,還引進(jìn)國(guó)資貴陽產(chǎn)控資本有限公司(以下簡(jiǎn)稱“貴陽產(chǎn)控資本”)等重要股東,為企業(yè)發(fā)展再添助力。公司也將以此次增發(fā)為契機(jī),不斷做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè),開啟企業(yè)發(fā)展新征程。
中銳集團(tuán)入主后
首次資本運(yùn)作收官
麗鵬股份2010年在深交所上市,是國(guó)內(nèi)最大的鋁防偽瓶蓋生產(chǎn)基地、最大的鋁防偽蓋板集散地、最大的鋁板涂料印刷基地。2014年公司并購華宇園林,實(shí)現(xiàn)多元化發(fā)展,而后園林業(yè)務(wù)受外部環(huán)境影響,發(fā)展受限,業(yè)務(wù)逐步收縮。
2018年6月,中銳集團(tuán)啟動(dòng)對(duì)麗鵬股份實(shí)際控制權(quán)的收購,至2018年8月,公司第一大股東變更為中銳集團(tuán)下屬投資平臺(tái)蘇州睿暢投資,錢建蓉成為實(shí)際控制人。2018年10月,中銳集團(tuán)完成對(duì)上市公司董事會(huì)的改組,并任命了新的總經(jīng)理及各業(yè)務(wù)板塊負(fù)責(zé)人,完成了對(duì)上市公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)權(quán)的控制。
中銳集團(tuán)入主麗鵬股份半年多后,2019年5月份麗鵬股份啟動(dòng)定向增發(fā)。2020年3月份,公司定增過會(huì),6月23日,中國(guó)證監(jiān)會(huì)下發(fā)核準(zhǔn)批復(fù)。
本次增發(fā),公司以2.28元/股價(jià)格,向8名投資者發(fā)行2.11億股,募集資金總額4.8億元。除了蘇州睿暢投資斥資近2億元認(rèn)購?fù)?,參與增發(fā)的其他投資者分別為貴陽產(chǎn)控資本以及興證全球基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“興證全球”)、張海燕、張曉昭、趙榮全、榮輝、李雪琴。
值得注意的是,參與本次增發(fā)的貴陽產(chǎn)控資本為貴陽產(chǎn)控集團(tuán)(系貴陽集國(guó)有資本投資、運(yùn)營(yíng)及產(chǎn)業(yè)引領(lǐng)為一體的綜合性國(guó)有企業(yè))全資子公司,實(shí)力雄厚,注冊(cè)資本50億元。貴陽產(chǎn)控資本此次共投資1.19億元獲得麗鵬股份5236.84萬股股票,成為公司發(fā)行后第四大股東。
此外,公募基金興證全球以其管理的興全滬深300指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金(LOF)、興全恒益?zhèn)妥C券投資基金2個(gè)產(chǎn)品參與認(rèn)購。
有資本市場(chǎng)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,通過此次定增為麗鵬股份發(fā)展注入資金,將推動(dòng)公司業(yè)務(wù)的順利發(fā)展,投資者真金白銀參與此次認(rèn)購,也表明其對(duì)公司未來發(fā)展認(rèn)可;另外一方面,通過定增,也為公司引進(jìn)了國(guó)企、基金、有實(shí)力的個(gè)人投資者等重要股東,進(jìn)一步助力公司未來更好發(fā)展。
基本面逐步改善
開啟發(fā)展新階段
除了此次定增外,2年來中銳集團(tuán)一直在努力幫助麗鵬股份“脫困”。
麗鵬股份相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者,中銳集團(tuán)在接手麗鵬股份后,主要從三個(gè)方面推動(dòng)企業(yè)向好發(fā)展。一是著重對(duì)原有業(yè)務(wù)進(jìn)行梳理,積極調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略,保障公司業(yè)務(wù)健康發(fā)展;二是優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu),短期債務(wù)向短中長(zhǎng)期合理調(diào)整;三是加大應(yīng)收賬款催收,實(shí)現(xiàn)“血液”回流。
園林業(yè)務(wù)方面,公司主動(dòng)收縮了在西南片區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模,加快推進(jìn)已開工項(xiàng)目的施工與工程結(jié)算,盡早進(jìn)入項(xiàng)目回款期。根據(jù)公司公告,公司存貨已由2017年年底的13億元,下降至2020年6月末的1.6億元,整體下降幅度達(dá)到88%,公司園林工程板塊的施工和業(yè)務(wù)結(jié)算接近尾聲,后續(xù)進(jìn)入全面款項(xiàng)的回收期。
“瓶蓋包裝業(yè)務(wù),保障公司良好的經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流入。公司主要通過降本增效,不斷提升產(chǎn)品毛利率。”公司前述人士介紹說,2018年,公司防偽包裝業(yè)務(wù)毛利率為10.61%,2019年毛利率增長(zhǎng)至20.93%,2020年受疫情影響,毛利率有所下降,但仍保持17%左右。同時(shí),公司加強(qiáng)與古井貢、勁酒等大客戶合作關(guān)系,鞏固和提升大客戶黏性。
公司債務(wù)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。2018年以前,公司融資主要通過短期借款及融資租賃,債務(wù)結(jié)構(gòu)不合理,融資現(xiàn)金周轉(zhuǎn)資金緊張。“公司實(shí)控權(quán)變更以來,新管理團(tuán)隊(duì)在控制融資規(guī)模的前提下,主動(dòng)降低短期借款規(guī)模,增加項(xiàng)目貸款等中長(zhǎng)期貸款。”公司前述人士介紹,截至2020年上半年末,公司短期借款余額為8.4億元,比2017年底12億元減少了3.5億元,同步收縮了融資租賃等非銀行負(fù)債,增加了長(zhǎng)期借款約6.23億元,負(fù)債結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。
同時(shí),公司加強(qiáng)園林板塊應(yīng)收賬款催收力度。根據(jù)公開資料統(tǒng)計(jì),2018年以來,公司采取了訴訟、和解談判等多種方式催收,并在國(guó)家各相關(guān)部門的幫助下先后回收近5億元應(yīng)收賬款。公司前述人士表示,后續(xù)還將繼續(xù)加大應(yīng)收款回收力度,多管齊下,持續(xù)增加公司現(xiàn)金流入。
正是基于2年來的持續(xù)努力,麗鵬股份園林業(yè)務(wù)的“出血點(diǎn)”被堵上,瓶蓋業(yè)務(wù)毛利提升,債務(wù)困局也得到破解,企業(yè)正在煥發(fā)新的生機(jī)。
“未來,公司將以本次增發(fā)為契機(jī),不斷做優(yōu)做強(qiáng)主業(yè)。”公司前述負(fù)責(zé)人表示,在瓶蓋業(yè)務(wù)方面,公司將積極拓展除白酒之外的其他酒類、飲料、食品類的瓶蓋包裝業(yè)務(wù),同時(shí)利用二維碼、區(qū)塊鏈等新技術(shù),提升瓶蓋包裝產(chǎn)品的附加值。園林市政業(yè)務(wù)方面,公司未來重點(diǎn)拓展長(zhǎng)三角區(qū)域的質(zhì)地優(yōu)良、回收有保障的項(xiàng)目,充分發(fā)揮大股東中銳集團(tuán)在長(zhǎng)三角區(qū)域的資源優(yōu)勢(shì),積極尋求業(yè)務(wù)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
天眼查顯示,2020年5月份,公司新設(shè)了蘇州中銳產(chǎn)城融合建設(shè)發(fā)展有限公司。同時(shí),公司現(xiàn)任總裁朱亞輝曾任常熟市人民政府副市長(zhǎng),具有豐富的政府關(guān)系資源。這也讓人對(duì)公司在長(zhǎng)三角區(qū)域的業(yè)務(wù)拓展再添期待。
(編輯 白寶玉)
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