廣州農(nóng)商行昨日登陸H股 廣州本地銀行上市破局

    ■本報(bào)記者 張歆

    6月20日，廣州農(nóng)商行在香港聯(lián)交所掛牌交易，其也是第三家在H股上市的內(nèi)地農(nóng)商行。該行19日公布的招股結(jié)果顯示該行發(fā)行15.829億股H股，發(fā)售價(jià)定為每股5.10港元（單位下同），為招股價(jià)每股4.99港元至每股5.27港元的下限范圍，所得款項(xiàng)凈額71.63億元。截至20日收盤，廣州農(nóng)商行每股報(bào)價(jià)5.12港元。從零開始，超越自我，我心唯一——廣州農(nóng)商銀行董事長(zhǎng)、執(zhí)行董事王繼康以此闡釋該行H股代碼1551，也同時(shí)表明了廣州農(nóng)商行站在如今的上市新高度后，專注邁向下一個(gè)發(fā)展巔峰的決心。

    王繼康表示，該行希望借由上市實(shí)現(xiàn)對(duì)治理架構(gòu)與管理體制的全面梳理與重構(gòu)，為銀行實(shí)現(xiàn)綜合金融控股集團(tuán)轉(zhuǎn)型目標(biāo)奠定基礎(chǔ)。該行公告稱擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額用于補(bǔ)充廣州農(nóng)商銀行資本金，以支持業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。國(guó)際發(fā)售部分，廣州農(nóng)商銀行向承配人配發(fā)的發(fā)售股份最終數(shù)目為1，529，600，000股，相當(dāng)于全球發(fā)售股份總數(shù)的96.63%（行使超額配股權(quán)前）。國(guó)際發(fā)售已經(jīng)超額分配65，418，000股。

    根據(jù)發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份5.10港元及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)定，基石投資者所認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份數(shù)目現(xiàn)已厘定。Aerial Wonder Company Limited已認(rèn)購(gòu)295，229，000股、百年人壽保險(xiǎn)股份有限公司已認(rèn)購(gòu)295，229，000股、International Merchants Holdings已認(rèn)購(gòu)61，116，000股，合計(jì)651，574，000股H股，占全球發(fā)售完成后發(fā)售股份的41.16%及全球發(fā)售完成后已發(fā)行股份的6.79%（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使）。

    不過(guò)，香港公開發(fā)售方面，廣州農(nóng)商銀行合共收到1，553份有效申請(qǐng)，即認(rèn)購(gòu)53，300，000股，比預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模有所減少。談及背后原因，王繼康在接受采訪時(shí)表示，一方面是宣傳方面還有所欠缺，另一方面就是香港的股民對(duì)農(nóng)村商業(yè)銀行認(rèn)識(shí)不足。不過(guò)，王繼康對(duì)未來(lái)抱有信心，“隨著廣州農(nóng)商銀行在香港立足，將會(huì)有更多的財(cái)務(wù)表現(xiàn)和產(chǎn)品創(chuàng)新，香港投資人會(huì)看好。”

    根據(jù)年報(bào)數(shù)據(jù)，廣州農(nóng)商銀行在2014年、2015年以及2016年凈利潤(rùn)分別為54.81億元、50億元以及51.06億元。截至2016年末，其總資產(chǎn)為6609.51億元，凈利潤(rùn)51.06億元，較2015年同比增長(zhǎng)2.12%。從監(jiān)管指標(biāo)方面來(lái)看，上市“補(bǔ)血”對(duì)于廣州農(nóng)商行該行2016年的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為12.16%、9.92%、9.90%，均低于2015年的相關(guān)數(shù)據(jù)。

    除此之外，廣州農(nóng)商行的不良貸款率連續(xù)五年呈上升趨勢(shì)。2011至2016年末，其不良貸款率分別為0.59%、0.71%、0.90%、1.54%、1.80%、1.81%。根據(jù)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《2016年銀行業(yè)運(yùn)行情況快報(bào)》，截至2016年末，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行不良貸款率均值為1.74%，而此前于港股上市農(nóng)商行的重慶農(nóng)商行和九臺(tái)農(nóng)商行兩者數(shù)據(jù)分別為0.96%及1.41%。

    據(jù)英國(guó)《銀行家》雜志公布的2016年度“全球銀行1000強(qiáng)”的排名，按一級(jí)資本計(jì)算，廣州農(nóng)商行位居全球商業(yè)銀行的第203位，中國(guó)商業(yè)銀行的第30位及中國(guó)農(nóng)村商業(yè)銀行的第四位。