本報(bào)記者 呂東
繼瑞豐農(nóng)商行順利上市后,年內(nèi)第二家上市農(nóng)商行呼之欲出。
8月4日(周三),上海農(nóng)商行啟動(dòng)新股申購,按以往新股上市的平均進(jìn)程,該行在本月就將實(shí)現(xiàn)A股上市。而隨著農(nóng)商行上市陣營持續(xù)擴(kuò)容,A股上市農(nóng)商行數(shù)量也將增至10家,成功邁上雙位數(shù)臺階。
A股IPO喜訊頻傳,這對于資本補(bǔ)充需求強(qiáng)烈的農(nóng)商行大軍來說,顯然十分重要和及時(shí)。“對于商業(yè)銀行來說,登陸證券市場無疑是一個(gè)資本補(bǔ)充的最佳途徑,其可以通過股權(quán)再疊加信用杠桿的模式做大資產(chǎn)。”中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)研究院執(zhí)行院長盤和林在接受《證券日報(bào)》記者采訪時(shí)表示,農(nóng)商行上市后一方面通過此渠道能更加便利的獲得股權(quán)融資,另一方面可以引入更多戰(zhàn)略性投資者,通過股權(quán)上的連接,以獲取更多的客戶。
年內(nèi)第二家
A股上市銀行即將誕生
8月4日,上海農(nóng)商銀行正式開始A股申購,該行此次共發(fā)行股票數(shù)9.64億股,占發(fā)行后總股本的10%,發(fā)行價(jià)格為8.90元/股。
上海農(nóng)商銀行本次發(fā)行預(yù)計(jì)募集資金總額約為85.84億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后,將全部用于補(bǔ)充該行核心一級資本,提高資本充足率。
根據(jù)上海農(nóng)商行披露的發(fā)行申購情況及中簽率顯示,回?fù)軝C(jī)制實(shí)施后,網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量為9,644.3445萬股,占本次發(fā)行總量的10.00%;網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量為86,800.1000萬股,占本次發(fā)行總量的90.00%?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)后,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.21038263%。
該行招股說明書中披露了上市后三年內(nèi)穩(wěn)定A股股價(jià)預(yù)案,具體措施包括:本行回購股票、持股5%及以上股東增持股票及董事和高管增持股票。
目前正處于上市公司半年報(bào)披露期,即將上市的上海農(nóng)商行也透露了其上半年的預(yù)計(jì)經(jīng)營業(yè)績。基于主要業(yè)務(wù)條線對于2021年上半年業(yè)務(wù)發(fā)展的推進(jìn)計(jì)劃,以及對資產(chǎn)質(zhì)量的合理預(yù)估,該行預(yù)計(jì)2021上半年合并口徑營業(yè)收入約為113.45億元至118.20億元,同比變動(dòng)幅度約為0.79%至5.01%;歸屬于母公司股東的凈利潤約為45.45億元至49.80億元,同比變動(dòng)幅度約為4.97%至15.01%。該行同時(shí)表示,業(yè)績預(yù)計(jì)中的相關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)為初步測算結(jié)果,未經(jīng)審計(jì)機(jī)構(gòu)審計(jì),預(yù)計(jì)數(shù)不代表本行最終可實(shí)現(xiàn)收入和凈利潤。
作為全國首家在農(nóng)村信用社基礎(chǔ)上改制成立的省級股份制商業(yè)銀行,上海農(nóng)商行無論是資產(chǎn)規(guī)模還是盈利能力均排名前列。根據(jù)以往新股發(fā)行情況,從完成新股申購到最終上市,通常需要一至兩周時(shí)間,因此,上海農(nóng)商行大概率將于本月完成上市,而這也將使得A股上市的農(nóng)商行隊(duì)伍又添新軍,A股上市農(nóng)商行數(shù)量本月將達(dá)到10家。
資本補(bǔ)充當(dāng)務(wù)之急
8家農(nóng)商行“候場”
在上海農(nóng)商行即將成功上市之際,還有眾多上市農(nóng)商行等待“入場”,相比于頭部農(nóng)商行的上海農(nóng)商行,排隊(duì)等待上市的多家農(nóng)商行則均為中小農(nóng)商行。
截至今年一季度末,農(nóng)商行平均資本充足率僅為12.12%,不但遠(yuǎn)低于同期商業(yè)銀行資本充足率均值,同時(shí)是所有類型銀行中最少的。顯然,農(nóng)商行資本補(bǔ)充增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力已是迫在眉睫,而一旦順利上市,將極大滿足各項(xiàng)業(yè)務(wù)更加持續(xù)穩(wěn)健的發(fā)展。正因如此,近年來,沖擊A股IPO的農(nóng)商行數(shù)量持續(xù)增加。
最新數(shù)據(jù)顯示,隨著銀行陸續(xù)完成IPO,等待A股上市的排隊(duì)銀行數(shù)量已從年內(nèi)最高峰的16家降至13家。這其中,農(nóng)商行數(shù)量已達(dá)8家,占比逾六成,且均已處于“預(yù)披露更新階段”。
盤和林認(rèn)為,當(dāng)前中小農(nóng)商行在流動(dòng)性鏈條的末端,獲取資金的能力較弱,且充實(shí)資本的壓力更大。資本補(bǔ)充是所有銀行都非常重視的,而處于流動(dòng)性末端的中小農(nóng)商行在迫切性上比其他銀行更大。
(編輯 孫倩)
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