上市券商年報披露仍在持續(xù),其投資水平也浮出水面。受益于2020年市場持續(xù)火熱,券業(yè)自營投資收益整體向好,有的券商投資收益甚至同比翻番。
據(jù)統(tǒng)計,已披露年報的券商中,中信證券自營業(yè)務(wù)收入領(lǐng)跑行業(yè),達179億元。中信證券在年報中表示,公司收縮股票自營規(guī)模,股票自營業(yè)務(wù)繼續(xù)深化對各行業(yè)龍頭公司的理解,同時繼續(xù)注重對尾部風(fēng)險的控制,靈活運用股指衍生品,整體保持了穩(wěn)健的業(yè)績。在量化分析和多元策略的探索和實踐上初見成效,為未來進一步降低業(yè)績對市場單一方向變動的依賴打下基礎(chǔ)。針對2021年的股票自營業(yè)務(wù),中信證券稱,將繼續(xù)優(yōu)化投研體系,繼續(xù)探索開發(fā)多策略投資系統(tǒng),提升資本運用能力。
除了中信證券之外,自營業(yè)務(wù)收入超過100億元的券商還有中金公司、海通證券和華泰證券。由于重點發(fā)力權(quán)益衍生品和固定收益品種,中金公司場外衍生品業(yè)務(wù)快速增長,其自營業(yè)務(wù)收入同比增速高達89%,表現(xiàn)突出。
相較于頭部券商,中小券商自營投資水平差距較大。中原證券自營業(yè)務(wù)去年全年營收1.24億元,同比大降71%。公司解釋稱,受到市場行情波動較大影響,公司權(quán)益類投資遭受較大損失,此后及時調(diào)整策略,壓縮業(yè)務(wù)規(guī)模,通過委托投資、參與定向增發(fā)和股票投資等方式,下半年業(yè)績逐漸向好,收回部分損失。而華鑫證券則發(fā)揮了FICC、量化投資、風(fēng)險對沖等專業(yè)優(yōu)勢,2020年銷售交易與投資業(yè)務(wù)實現(xiàn)營業(yè)收入10億元,同比增長近200%。
某華北非銀首席對記者分析稱,從目前披露年報的券商來看,各家投資風(fēng)格已經(jīng)有了顯著差異。基于不同的市場判斷,有的券商利用固收和衍生品放杠桿,增加自營投資規(guī)模;也有券商反其道而行之,降杠桿、降低自營規(guī)模,成效不一。
具體來看,券商自營的重倉持股也透露出不少細節(jié)。除了部分熱門股引來機構(gòu)扎堆持有,也有券商在個股低位或上行周期中大膽買入。就持倉行業(yè)分布而言,電子、機械設(shè)備、農(nóng)林牧漁這幾大行業(yè)最為集中。
從個股持倉市值來看,截至去年底,銀河證券持有大華股份市值達10.9億元,位居首位。大華股份今年以來漲幅23.18%。
新能源行業(yè)龍頭中國寶安去年四季度獲中信證券買入1602.43萬股。今年以來,中國寶安累計漲幅近28.55%。
中小券商國聯(lián)證券則押注皖通高速,去年四季度新增持股1390萬股,踏準了該股上漲的節(jié)奏。皖通高速自去年10月底以來股價持續(xù)拉升,今年累計漲幅近20%。
贏合科技獲得了多家頭部券商的青睞。去年二季度以來,招商證券、中信證券扎堆增持該股;中信建投也在去年四季度新進公司前十大流通股股東。不過,贏合科技市場表現(xiàn)不佳,去年四季度基本處于橫盤震蕩的走勢,今年一季度則持續(xù)下跌。
此外,農(nóng)業(yè)飼料龍頭傲農(nóng)生物的前十大流通股股東名單中聚集了頭部券商的身影。中信建投新進持有傲農(nóng)生物948.42萬股,持倉市值達1.18億元。此外,中金公司、申萬宏源也分別新進持有傲農(nóng)生物715.03萬股、672.2萬股,持倉市值為8859.23萬元、8328.56萬元。
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