本報記者 賀王娟
6月6日至6月7日,一場以鋰電材料產(chǎn)業(yè)周期為主題的行業(yè)會議在成都舉辦。在會議現(xiàn)場,產(chǎn)能過剩、行業(yè)內(nèi)卷、產(chǎn)業(yè)機遇成為參會企業(yè)討論的重點話題。
“當前鋰電池仍保持高速增長,但鋰電材料已進入下一輪過剩周期。”高工鋰電董事長張小飛在現(xiàn)場表示,“鋰電產(chǎn)業(yè)持續(xù)三年的擴產(chǎn)潮,不管是鋰電池產(chǎn)業(yè)還是四大主材環(huán)節(jié),都累積了不少產(chǎn)能,到2023年一季度,相關(guān)企業(yè)產(chǎn)能利用率已經(jīng)跌至40%至60%區(qū)間。”
“這也意味著,企業(yè)40%到60%的錢投資在廠房建設(shè)、材料的流動庫存等方面,這三年面臨的壓力也非常大。”張小飛表示,目前行業(yè)企業(yè)普遍面臨現(xiàn)金流收緊,材料付款賬期延長等多重挑戰(zhàn),同時,現(xiàn)階段行業(yè)新進入者項目延期比例較高。在此背景下,出海和儲能市場成為鋰電材料競爭的新戰(zhàn)場。
企業(yè)開始焦慮
不僅張小飛認為當前鋰電材料環(huán)節(jié)進入過剩周期,天賜材料董事長徐金富也在會上表示,鋰電電解液在過去兩年產(chǎn)能瘋狂擴張,規(guī)劃產(chǎn)能超850萬噸,已開啟產(chǎn)能過剩的預(yù)警。
隨著各路跨界玩家涌入鋰電賽道,行業(yè)加速內(nèi)卷,產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)普遍感到焦慮。“現(xiàn)在各路英雄全部到這個賽道里面,在另外的地方焦慮完了再來帶給我們焦慮。”徐金富在會上無奈的表示,鋰電賽道現(xiàn)在有8.9萬家企業(yè),僅2022年到現(xiàn)在一年半的時間,就新注冊5.8萬家企業(yè)。他感嘆:“外面沒有進入這個賽道的人,認為這里遍地黃金,其實只是一個傳說。事實上,這個賽道并沒有想象中的好玩兒。”
此外,行業(yè)的“偷拿主義”即侵權(quán)行為正成為企業(yè)發(fā)展面臨的挑戰(zhàn),由于當前鋰電產(chǎn)業(yè)進入高速發(fā)展時期,吸引眾多的資本進入其中欲分一杯羹,但這些入局者技術(shù)底蘊、儲備良莠不齊,導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)技術(shù)路徑同質(zhì)化嚴重。
“很多跨界過來的企業(yè)在該行業(yè)的技術(shù)沉淀、儲備極為薄弱,進入之后自然難有大的突破和創(chuàng)新,更多選擇模仿,照葫蘆畫瓢,從而造成技術(shù)路徑的雷同,同質(zhì)化嚴重也就順理成章了。”巨豐投顧高級投資顧問李建杰對《證券日報》記者分析稱。
在李建杰看來,當前企業(yè)焦慮的點在于,一是對當前市場的憂慮,產(chǎn)能過剩導(dǎo)致供過于求,市場銷售情況將決定企業(yè)現(xiàn)階段的發(fā)展狀況;二是對行業(yè)的憂慮,過多企業(yè)跨界進入導(dǎo)致產(chǎn)能無序擴張,行業(yè)的黃金發(fā)展期,也因為過度內(nèi)卷而大大縮短。因此在供過于求的發(fā)展階段,行業(yè)洗牌在所難免。
出海和儲能成為新戰(zhàn)場
在憂慮背后,出海和儲能市場成為鋰電企業(yè)新的希望。
在張小飛看來,“儲能的未來增長是超過動力電池的,且因為客戶非常分散,不至于被壟斷,而新能源汽車龍頭企業(yè)比亞迪的出口增長數(shù)量,也讓產(chǎn)業(yè)鏈有機會一起走到海外去。”
李建杰同樣也向《證券日報》記者表示,出海及儲能的市場空間給鋰電材料提供了兩大外拓的重要方向。“出海去占領(lǐng)國際市場,可以緩解國內(nèi)鋰電材料市場內(nèi)卷的困局;儲能無論是國內(nèi)還是國外,都提供了鋰電池、鋰電材料應(yīng)用的新方向,極大地提升了市場的總體容量。”
而天力鋰能也看好儲能的市場,天力鋰能董事長王瑞慶表示:“鋰電材料也是儲能的基礎(chǔ),我們在四川雅安布局磷酸鐵鋰就是面向儲能大市場,因為儲能市場未來的空間是新能源汽車的至少五倍到六倍,所以我們在儲能市場加速布局,相信在近一兩年公司儲能的份額會占總收入的30%到40%。”
愛敏特新能源新材料研發(fā)部經(jīng)理劉仲剛博士預(yù)計,2026年儲能電池市場規(guī)模將達2119億元,儲能電池的高速發(fā)展也推動儲能用負極材料的市場快速增長。
此外,在行業(yè)重壓之下,降本也成為企業(yè)的求生之道,在徐金富看來,制造業(yè)的核心還是成本。企業(yè)唯有產(chǎn)品創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新、市場創(chuàng)新、資源配置創(chuàng)新、組織創(chuàng)新,才能真正形成真正的核心競爭力,尤其通過自主創(chuàng)新才能形成更大的溢價能力。
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