諾安基金旗下知名基金經(jīng)理蔡嵩松近日接手一只規(guī)模僅有201.11萬元的“迷你基金”。事實上,“換帥”只是“迷你基金”起死回生的一種辦法,目前市場上的“迷你基金”不在少數(shù),還有基金公司用轉(zhuǎn)型、清盤等方式來處理旗下“迷你基金”。
頂流基金經(jīng)理出手
日前,諾安基金發(fā)布公告,自7月2日起,因工作調(diào)整,蔡嵩松擔任諾安優(yōu)化配置的基金經(jīng)理,原基金經(jīng)理吳博俊仍擔任諾安進取回報基金及諾安利鑫基金的基金經(jīng)理?;?022年一季報顯示,諾安優(yōu)化配置一季度末的基金份額總額為143.82萬份,基金資產(chǎn)凈值為201.11萬元,是一只“迷你基金”。蔡嵩松目前管理基金資產(chǎn)總規(guī)模約為284億元。
針對蔡嵩松此次接手“迷你基金”,有基金分析人士表示,“頂流基金經(jīng)理接手‘迷你基金’,可能主要是為了做大基金規(guī)模。行業(yè)中,有不少基金經(jīng)理將‘迷你基金’做大的案例。”
此前,有基金經(jīng)理曾經(jīng)實現(xiàn)漂亮的“逆襲”。例如,前海開源基金基金經(jīng)理崔宸龍于2020年7月20日出任前海開源公用事業(yè)基金經(jīng)理,該基金在當年二季度末規(guī)模只有0.13億元,到2020年底規(guī)模增長至4.84億元,到2021年底,這只基金的規(guī)模為258.16億元。
除了“換帥”,在公募基金行業(yè)還有五花八門的“保殼”辦法?;疝D(zhuǎn)型也是基金公司“保殼”常用的方法,一些基金在轉(zhuǎn)型后,也取得了規(guī)模和業(yè)績的雙增長。此外,近年來,還有基金公司嘗試用基金合并的方法來解決單只基金規(guī)模過小的問題。
“不少‘迷你基金’不會立刻清盤,因為有‘殼’價值。有資金需求的時候,‘殼基金’馬上可以用上,相比再去申報新基金省時省力很多。”有基金公司機構(gòu)業(yè)務部門人士告訴中證君。
投資“迷你基金”需謹慎
市場上“迷你基金”的數(shù)量不在少數(shù),數(shù)據(jù)顯示,截至7月4日,市場上有1603只基金規(guī)模不足5000萬元,774只基金規(guī)模不足2000萬元,337只基金規(guī)模甚至不足1000萬元。
更多時候,基金公司還是選擇用清盤的方式來處理旗下一些沒有投資價值的“迷你基金”。近年來,基金清盤步伐加速。根據(jù)統(tǒng)計,今年以來截至7月5日,已經(jīng)有95只基金清盤,2021年和2020年,分別有254只基金和173只基金清盤。
值得一提的是,一些“迷你基金”業(yè)績較好,今年排名靠前的基金中,多只基金規(guī)模較小。
有公募基金人士分析指出,規(guī)模較小的基金投資小市值個股較為靈活,不用擔心大額資金進出影響持倉,個股調(diào)整過程中也不需要過多考慮流動性和沖擊成本,產(chǎn)品管理上能更好體現(xiàn)投資思路。同時,規(guī)模小的基金還能更好地享受到“打新”紅利。
但上述人士也表示,一些規(guī)模較小的基金可能持倉相對集中,取得較高收益的同時波動也較高。此外,“迷你基金”可能存在規(guī)模過小導致產(chǎn)品清盤的風險,建議投資者在投資此類基金時慎重選擇。
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