5月15日四大證券報(bào)精華摘要：年內(nèi)69張罰單罰沒逾13億元 證監(jiān)會(huì)對(duì)違法違規(guī)高壓態(tài)勢(shì)不變

    【證券日?qǐng)?bào)】

    年內(nèi)69張罰單罰沒逾13億元 證監(jiān)會(huì)對(duì)違法違規(guī)高壓態(tài)勢(shì)不變

    5月13日，廣東證監(jiān)局披露牛散江麗芬操縱市場(chǎng)的行政處罰決定，江麗芬控制的10個(gè)證券賬戶，利用資金優(yōu)勢(shì)，大量申報(bào)買入，通過盤中多次大額封漲停、拉抬后封漲停、虛假申報(bào)等方式，操縱8只股票，廣東證監(jiān)局沒收江麗芬違法所得709.2萬元，并處以1511.86萬元罰款，合計(jì)罰沒2221.06萬元。

    今年以來，證監(jiān)會(huì)持續(xù)加大對(duì)違法違規(guī)行為的處罰力度。《證券日?qǐng)?bào)》記者據(jù)證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，截至5月14日記者截稿，今年以來，證監(jiān)會(huì)和地方證監(jiān)局已經(jīng)發(fā)布69張行政處罰決定書，合計(jì)罰沒金額13.87億元。其中，內(nèi)幕交易和信披違法案件數(shù)量合計(jì)占比超七成。

    券商AH股溢價(jià)率收窄 五家降至100%以下 中信證券48%最低

    雖然昨日A股券商股迎來大漲，整體漲幅超6%，但年內(nèi)40只A股上市券商股仍全部處于下跌狀態(tài)，平均跌幅超過18%（財(cái)達(dá)證券為新上市，不計(jì)算在內(nèi)，下同）。

    與A股上市券商股的普跌不同，港股市場(chǎng)中資券商股的股價(jià)表現(xiàn)則分化較大，今年以來14只個(gè)股的平均跌幅為1.6%，龍頭中信證券的股價(jià)漲幅超18%。由于兩地券商股股價(jià)表現(xiàn)不同，券商AH股溢價(jià)率也在不斷收窄。

    首批9單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目獲滬深交易所審核通過

    5月14日，首批9單基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs項(xiàng)目獲滬深交易所審核通過。其中，上交所5單，深交所4單。這標(biāo)志著，滬深交易所基礎(chǔ)設(shè)施公募REITs試點(diǎn)又向前邁進(jìn)了重要一步。

    上交所官網(wǎng)顯示，本次獲批的5單項(xiàng)目分別為華安張江光大園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、浙商證券滬杭甬杭徽高速封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、富國首創(chuàng)水務(wù)封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金、東吳蘇州工業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)園封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金和中金普洛斯倉儲(chǔ)物流封閉式基礎(chǔ)設(shè)施證券投資基金。5單項(xiàng)目底層資產(chǎn)涵蓋收費(fèi)公路、污水處理、產(chǎn)業(yè)園和倉儲(chǔ)物流四大類主流基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目類型，分布北京、上海、江蘇及浙江等重點(diǎn)區(qū)域，原始權(quán)益人涵蓋國企和外資企業(yè)。

    【證券時(shí)報(bào)】

    新三板創(chuàng)新層初篩名單公布 275家公司入圍

    近期，全國股轉(zhuǎn)公司按計(jì)劃開展了2021年市場(chǎng)分層定期調(diào)整工作，經(jīng)主辦券商核查、掛牌公司申請(qǐng)、全國股轉(zhuǎn)公司初篩等程序，2021年5月14日，全國股轉(zhuǎn)公司發(fā)布了擬調(diào)入創(chuàng)新層的掛牌公司（簡(jiǎn)稱擬進(jìn)層公司）初篩名單，共計(jì)275家公司擬調(diào)入創(chuàng)新層，預(yù)計(jì)調(diào)層完成后，創(chuàng)新層規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。

    總的來看，隨著新三板改革效應(yīng)逐步釋放，掛牌公司保持了較強(qiáng)的進(jìn)層意愿，新三板市場(chǎng)優(yōu)質(zhì)企業(yè)逐層遞進(jìn)發(fā)展的市場(chǎng)生態(tài)初步形成。從經(jīng)營情況看，擬進(jìn)層公司整體質(zhì)地良好，具有較強(qiáng)的經(jīng)營、研發(fā)能力，進(jìn)一步充實(shí)了精選層后備力量；整體上，創(chuàng)新層公司（含擬進(jìn)層公司）在2020年積極應(yīng)對(duì)疫情，經(jīng)營穩(wěn)中向好，表現(xiàn)出較強(qiáng)韌性。

    業(yè)績(jī)說明會(huì)高效溝通 中國電子系集中展示風(fēng)采

    對(duì)于各家上市公司來說，位于深圳證券交易所8樓的上市大廳是一個(gè)再熟悉不過的地方，它是登陸資本市場(chǎng)時(shí)榮光照耀的起點(diǎn)，而如今，它也成為公司與投資者敞開心扉交流的平臺(tái)。

    5月13日，深科技（000021）、深桑達(dá)A（000032）、中國長(zhǎng)城（000066）和振華科技（000733）4家上市公司齊聚深交所上市大廳，在這里舉行2020年度集體業(yè)績(jī)說明會(huì)。這4家公司均由中國電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)控股，作為央企代表，它們是國民經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量，在資本市場(chǎng)上，它們也為增進(jìn)投資者關(guān)系、促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展做出表率。

    法拍房關(guān)注度攀升 部分房源溢價(jià)兩倍成交

    近期，深圳樓市調(diào)控在持續(xù)穩(wěn)步進(jìn)行且已初顯成效，在這一背景下，法拍房似乎在沉寂一段時(shí)間后又悄然升溫。但參與司法拍賣房屋是一門專業(yè)活，法拍房存在不少風(fēng)險(xiǎn)，購房者如果前期盡調(diào)不到位，成交后或會(huì)引起不少麻煩。

    深圳二手房指導(dǎo)價(jià)政策出臺(tái)后，深圳房?jī)r(jià)調(diào)控效果初顯，同時(shí)成交量也相對(duì)低迷。數(shù)據(jù)顯示，4月份深圳二手房成交為4877套，環(huán)比減少28.2%；成交面積為44.01萬㎡，環(huán)比減少23.3%。

    【上海證券報(bào)】

    是否在蹭華為熱度？潤(rùn)和軟件股價(jià)飆漲遭關(guān)注

    5月14日，深交所向潤(rùn)和軟件下發(fā)關(guān)注函，要求公司結(jié)合市場(chǎng)宏觀情況、行業(yè)情況、同行業(yè)上市公司股價(jià)走勢(shì)，及公司自身生產(chǎn)經(jīng)營等情況，分析說明公司基本面是否存在重大變化，公司是否存在應(yīng)披露未披露事項(xiàng)，并就公司股價(jià)異常波動(dòng)進(jìn)行充分的風(fēng)險(xiǎn)提示。

    近日，潤(rùn)和軟件在互動(dòng)易平臺(tái)上回答投資者提問時(shí)表示，“公司是華為的戰(zhàn)略合作伙伴”“公司開發(fā)的支持HarmonyOS2.0的套件可直接用于產(chǎn)品的開發(fā)，整體打包與按臺(tái)收費(fèi)的模式都有”，并且“已有客戶使用”“截至目前尚未對(duì)公司營業(yè)收入產(chǎn)生重大影響”。

    券商股引領(lǐng)指數(shù)反彈 北向資金凈買入90億元

    本周最后一個(gè)交易日，A股三大指數(shù)高開高走，單邊上揚(yáng)。截至收盤，上證指數(shù)報(bào)3490.38點(diǎn)，上漲1.77%；深證成指報(bào)14208.78點(diǎn)，上漲2.09%；創(chuàng)業(yè)板指報(bào)3033.81點(diǎn)，上漲3.06%。滬深兩市合計(jì)成交額達(dá)9017.02億元。

    盤面上，券商概念全線走強(qiáng)，并帶動(dòng)銀行、保險(xiǎn)等大金融股走高，權(quán)重股上漲成為指數(shù)上行的重要推手。食品飲料、國防軍工等板塊同樣漲幅較前，采掘、鋼鐵、有色則持續(xù)低迷。

    支持中小銀行發(fā)行專項(xiàng)債 遼寧籌資運(yùn)用有看點(diǎn)

    繼廣東、浙江、山西、廣西、內(nèi)蒙古和四川后，又一省份即將落地支持中小銀行地方專項(xiàng)債發(fā)行。遼寧省財(cái)政廳日前在中國債券信息網(wǎng)披露，將于5月19日招標(biāo)發(fā)行2021年遼寧省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券，計(jì)劃發(fā)行量為100億元。根據(jù)計(jì)劃，遼寧省將新設(shè)一家城商行，吸收合并兩家城商行，而此次募集專項(xiàng)資金將全部用于新設(shè)城商行的資本金出資。

    披露文件顯示，今年3月，遼寧省政府下發(fā)《關(guān)于同意遼寧金融控股集團(tuán)有限公司發(fā)起設(shè)立新銀行的批復(fù)》，批復(fù)同意遼寧金控發(fā)起設(shè)立新城商行。

    【中國證券報(bào)】

    多方攜手推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系

    十年樹木，百年樹人。在證券公司開展各類投資者教育活動(dòng)進(jìn)校園的同時(shí)，2021年初中國證券業(yè)協(xié)會(huì)聯(lián)合證監(jiān)局推出“一會(huì)、一局、一司、一校”投教合作機(jī)制（簡(jiǎn)稱“四合一”機(jī)制），引導(dǎo)行業(yè)深入高校推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系，目前已取得顯著成效。

    業(yè)內(nèi)人士在接受中國證券報(bào)記者采訪時(shí)表示，將投資者教育納入學(xué)校教育，有利于從源頭上提升國民金融素養(yǎng)，有利于立足長(zhǎng)遠(yuǎn)為資本市場(chǎng)培養(yǎng)更成熟的投資者和從業(yè)人員。協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，下一步將繼續(xù)擴(kuò)大合作機(jī)制覆蓋范圍，豐富合作內(nèi)容，持續(xù)推動(dòng)投資者教育納入國民教育體系工作取得更大實(shí)效。

    滴滴等10家平臺(tái)公司被約談

    5月14日，交通運(yùn)輸部等交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)協(xié)同監(jiān)管部際聯(lián)席會(huì)議8家成員單位，對(duì)滴滴出行、首汽約車、曹操出行、美團(tuán)出行、T3出行、高德、嘀嗒出行、滿幫、貨拉拉、快狗打車10家交通運(yùn)輸新業(yè)態(tài)平臺(tái)公司進(jìn)行聯(lián)合約談。

    約談指出，近期社會(huì)各界集中反映網(wǎng)約車平臺(tái)公司抽成比例高、分配機(jī)制不公開透明、隨意調(diào)整計(jì)價(jià)規(guī)則，以及互聯(lián)網(wǎng)貨運(yùn)平臺(tái)壟斷貨運(yùn)信息、惡意壓低運(yùn)價(jià)、隨意上漲會(huì)員費(fèi)等問題，涉嫌侵害從業(yè)人員合法權(quán)益，引發(fā)社會(huì)廣泛關(guān)注。

    精選層再融資新規(guī)出爐 首單項(xiàng)目或下半年落地

    中國證監(jiān)會(huì)14日公布《非上市公眾公司監(jiān)管指引第X號(hào)——精選層掛牌公司股票發(fā)行特別規(guī)定》，向社會(huì)公開征求意見?！短貏e規(guī)定》重點(diǎn)對(duì)精選層再融資的規(guī)則適用、發(fā)行方式、發(fā)行條件及要求、審議決策程序、審核機(jī)制以及定價(jià)與認(rèn)購安排作出規(guī)定，構(gòu)建完善契合中小企業(yè)特點(diǎn)的精選層持續(xù)融資機(jī)制安排。

    業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)，制定《特別規(guī)定》是全面深化新三板改革的重要措施之一，對(duì)于進(jìn)一步助力精選層掛牌公司發(fā)展、更好發(fā)揮新三板融資功能、提升精選層市場(chǎng)活力具有重要意義。