本報記者 趙子強
2月22日,工業(yè)和信息化部召開加快推進5G發(fā)展、做好信息通信業(yè)復工復產(chǎn)工作電視電話會議。會議明確要加快5G商用步伐,提出從加強統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、加快建設(shè)進度、推動融合發(fā)展和豐富應(yīng)用場景四方面推動信息通信業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
分析人士普遍認為,在疫情影響下各地政府發(fā)布推遲復工的要求,春節(jié)后遠程辦公市場需求爆發(fā)。工業(yè)和信息化部的這一消息將會進一步引發(fā)遠程辦公板塊的活躍度和投資人氣。數(shù)據(jù)顯示,春節(jié)以來,遠程辦公板塊表現(xiàn)相對強勢,2月21日,板塊里有6只個股以漲停價報收,板塊整體放量上漲5%,居東方財富各板塊漲幅之首。
個股表現(xiàn)方面,上周板塊內(nèi)交易中的22只個股呈普漲格局,有20只個股上漲,2只個股下跌,上漲股占比90.91%,會暢通訊、初靈信息和北信源期間漲幅居前,周漲幅均超23%,此外,尚有包括華平股份、恒信東方、夢網(wǎng)集團等在內(nèi)的6只個股周漲幅超10%。從特大單資金流向來看,上周板塊中有11只個股呈特大單凈買入態(tài)勢,合計買入9.26億元,其中,夢網(wǎng)集團特大單凈流入額位居板塊首位,累計凈買入22593.54萬元,會暢通訊和北信源排在第二和第三位,凈買入額分別達18303.69萬元和12171.09萬元。
從基本面來看,由于各企業(yè)對遠程會議的剛性需求,使得視頻會議產(chǎn)品從輔助工具轉(zhuǎn)變?yōu)楦黝愡h程辦公工具的核心。遠程辦公分為協(xié)同辦公類,通訊類,文檔類,任務(wù)管理類,硬件視頻會議,云視頻會議類。國內(nèi)遠程辦公行業(yè)在云計算發(fā)展的帶動下從單點切入,以功能疊加的方式逐步向平臺型產(chǎn)品發(fā)展,云視頻已經(jīng)成為遠程辦公的核心功能。
華西證券表示,疫情防控帶動遠程辦公爆發(fā),行業(yè)滲透率有望逐步提升,領(lǐng)先廠商有望重點受益,重點推薦具備“云+端+網(wǎng)+屏”的端到端生態(tài)的億聯(lián)網(wǎng)絡(luò),積極進入“云視頻+教育”的千億元賽道的會暢通訊,其他產(chǎn)業(yè)鏈受益標的包括視頻會議產(chǎn)品與企業(yè)直播產(chǎn)品已實現(xiàn)深度融合的二六三,在視頻會議領(lǐng)域提供行業(yè)視訊、網(wǎng)呈、摩云三大系列產(chǎn)品的蘇州科達,重點布局垂直領(lǐng)域產(chǎn)品線包括智慧黨建、智慧醫(yī)療、智慧教育等領(lǐng)域的齊心集團,云通訊行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)中嘉博創(chuàng)以及遠程辦公軟件金山辦公、致遠互聯(lián)。
民生證券認為,隨著電話會議系統(tǒng)、視頻會議系統(tǒng)和信息系統(tǒng)等各方面的企業(yè)辦公需求提升,以及5G的發(fā)展,統(tǒng)一通信系統(tǒng)發(fā)展逐漸迎來機遇。疫情促使遠程辦公視頻會議的終端需求提升,及5G的發(fā)展有望為遠程辦公、視頻會議等云化產(chǎn)業(yè)帶來新的發(fā)展機遇。建議關(guān)注:億聯(lián)網(wǎng)絡(luò)、會暢通訊、視源股份、蘇州科達、二六三等5只遠程通信產(chǎn)業(yè)鏈核心標的。
(編輯 才山丹 策劃 趙子強 張穎 吳珊)
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