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QFII最新投資路徑曝光:提前埋伏半導(dǎo)體

2021-07-30 01:20  來源:21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道

    隨著上市公司中報(bào)陸續(xù)披露,素有“聰明資金”稱號(hào)的QFII二季度持倉(cāng)情況陸續(xù)“浮出水面”。

    21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至7月29日,在已披露年報(bào)的上市公司中,共有20家公司前十大流通股股東中出現(xiàn)QFII的身影。

    其中,有14只個(gè)股成為2021年二季度QFII新進(jìn)、增持的重點(diǎn)目標(biāo)。

    這些新進(jìn)、增持的個(gè)股主要扎堆在通信電子、醫(yī)藥等行業(yè)。

    值得一提的是,國(guó)內(nèi)最大功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè)臺(tái)基股份獲QFII新進(jìn)持有。中報(bào)顯示,臺(tái)基股份上半年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)0.33億元,同比增長(zhǎng)77.27%。

    “通常社保資金、險(xiǎn)資的投資風(fēng)格較穩(wěn)健,QFII基金投資風(fēng)格較為積極主動(dòng),看好電子、醫(yī)藥生物等未來前景較好、景氣度較高的行業(yè)。”粵開證券研究院首席策略分析師陳夢(mèng)潔表示,社保、險(xiǎn)資、QFII、基金可以看作市場(chǎng)中長(zhǎng)期投資的踐行者,其中QFII已是海外投資者對(duì)中國(guó)資產(chǎn)配置的重要工具。

    加倉(cāng)“光伏龍頭”“果鏈龍頭”

    統(tǒng)計(jì)顯示,QFII持有20只個(gè)股市值合計(jì)超百億,4只個(gè)股持超15億元,從持股變動(dòng)來看,東方財(cái)富、信維通信、邁為股份等個(gè)股獲得QFII增持。

    7月23日,邁為股份發(fā)布2021年半年度報(bào)告。資料顯示,邁為股份有限公司是一家集機(jī)械設(shè)計(jì)、電氣研制、軟件開發(fā)、精密制造于一體的高端裝備制造商。目前研發(fā)和生產(chǎn)面向太陽能電池異質(zhì)結(jié)HJT和OLED面板行業(yè)的核心生產(chǎn)設(shè)備。

    在光伏產(chǎn)業(yè)鏈里,被機(jī)構(gòu)稱為“HJT(異質(zhì)結(jié))設(shè)備龍頭”。邁為股份2021年半年度報(bào)告顯示,2021上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.39億元,同比增長(zhǎng)32.07%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.52億元,同比增長(zhǎng)33.17%;經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~達(dá)3.04億元,同比大增677.16%。

    二季報(bào)機(jī)構(gòu)持倉(cāng)披露,共有四家QFII合計(jì)持有邁為股份18.95億元。

    其中澳門金融管理局新進(jìn)持有63萬股、比爾及梅林達(dá)·蓋茨信托基金會(huì)新進(jìn)持有77.2萬股。瑞銀集團(tuán)在二季度增持24.6萬股,摩根大通銀行二季度增持32.8萬股,合計(jì)持有188.8萬股。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,PERC為目前光伏電池片市場(chǎng)主流技術(shù),仍具備幾年生命期,但已接近24%的理論效率極限,經(jīng)歷本輪大尺寸迭代后,預(yù)計(jì)產(chǎn)線擴(kuò)張即將進(jìn)入尾聲,將會(huì)催生HJT需求爆發(fā)。

    此外,QFII二季度還加倉(cāng)了“果鏈龍頭”信維通信和互聯(lián)網(wǎng)券商?hào)|方財(cái)富。

    相比業(yè)績(jī)大爆發(fā)的東方財(cái)富,信維通信二季度業(yè)績(jī)不那么好看。

    財(cái)報(bào)顯示,公司2021年上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)收30.55億元,同比增長(zhǎng)19.48%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.72億元、扣非后歸母凈利潤(rùn)1.27億元,同比分別下降47.53%和56.66%。公司表示,自2019年以來業(yè)績(jī)持續(xù)承壓,基于此,公司加快對(duì)LCP(液晶聚合物)、BTB(板對(duì)板連接器)、UWB(超寬帶)、被動(dòng)元件等新業(yè)務(wù)的布局。

    此外,公司還在2020年公告擬增發(fā)募資近30億元投入射頻前端器件等項(xiàng)目。然而,由于大部分新產(chǎn)業(yè)尚處于布局早期,距離大幅貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)?nèi)孕钑r(shí)日。

    上海某外資機(jī)構(gòu)人士也表示,QFII是中長(zhǎng)期投資,業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)穩(wěn)定、確定性高是QFII選股的主要準(zhǔn)則。

    提前埋伏半導(dǎo)體龍頭

    今年二季度,三鑫醫(yī)療、臺(tái)基股份、佐力藥業(yè)、溫州宏豐、東鵬飲料和百隆東方6股,獲QFII新進(jìn)持有。

    臺(tái)基股份是國(guó)內(nèi)最大功率半導(dǎo)體龍頭企業(yè),主營(yíng)功率半導(dǎo)體器件的研發(fā)、制造、銷售及服務(wù),主要產(chǎn)品為大功率晶閘管、整流管、IGBT、電力半導(dǎo)體模塊、固態(tài)脈沖功率開關(guān)等功率半導(dǎo)體器件。

    7月26日,臺(tái)基股份公布了2021年半年度報(bào)告。報(bào)告顯示,報(bào)告期內(nèi)公司營(yíng)收約1.61億元,較去年同期增長(zhǎng)30.86%;歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)0.33億元,較去年同期增長(zhǎng)77.27%;歸屬于上市公司股東的扣非凈利潤(rùn)0.31億元,較去年同期增長(zhǎng)105.23%。這也是公司首次獲QFII新進(jìn)持有。共有兩家機(jī)構(gòu)新進(jìn)持有臺(tái)基股份,瑞士聯(lián)合銀行集團(tuán)持股99.33萬股,法商法國(guó)興業(yè)銀行股份有限公司持股73.94萬股。

    立足于中藥產(chǎn)品的佐力藥業(yè)也是首次獲QFII新進(jìn)持有。

    佐力藥業(yè)最新的半年報(bào)顯示,報(bào)告期內(nèi),公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.98億元,同比增長(zhǎng)49.46%;實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額1.06億元,同比增長(zhǎng)202.09%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)8656.07萬元,同比增長(zhǎng)181.90%。

    佐力藥業(yè)表示,公司核心產(chǎn)品烏靈系列、百令片保持銷售旺勢(shì),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年同期有較大增長(zhǎng),同時(shí)中藥飲片業(yè)務(wù)努力拓展市場(chǎng)初見成效,中藥飲片系列產(chǎn)品主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比去年同期有所增長(zhǎng)。

    事實(shí)上,以往QFII持倉(cāng)品種以大消費(fèi)、大金融等穩(wěn)健類型的為主,且收益也較為理想。

    但隨著市場(chǎng)風(fēng)向的轉(zhuǎn)變,從最新持股來看,QFII的選擇更偏好于高確定性、成長(zhǎng)快的龍頭企業(yè)。

    與此同時(shí),美諾華、偉思醫(yī)療等6股遭QFII環(huán)比減倉(cāng)。

    機(jī)構(gòu)持股趨同

    從已披露的信息來看,基金、社?;?、QFII和險(xiǎn)資等機(jī)構(gòu)投資者對(duì)行業(yè)龍頭的偏好體現(xiàn)出趨同性。

    比如在二季度,社?;鸷蚎FII重點(diǎn)加倉(cāng)了互聯(lián)網(wǎng)券商?hào)|方財(cái)富。其中社保基金對(duì)東方財(cái)富增持?jǐn)?shù)量達(dá)到550.31萬股,最新持股數(shù)量達(dá)到4388.83萬股。

    和社?;鹨恢?,QFII也在二季度重點(diǎn)加倉(cāng)了東方財(cái)富,數(shù)量為1469.83萬股,這也是已披露二季報(bào)個(gè)股中QFII加倉(cāng)最多的一只。

    此外,險(xiǎn)資和QFII同時(shí)加倉(cāng)了信維通信、邁為股份等。

    具體來看,險(xiǎn)資二季度加倉(cāng)邁為股份21.73萬股,新進(jìn)持有信維通信489.45萬股。

    從持倉(cāng)市值來看,目前險(xiǎn)資持有市值最高的個(gè)股是邁為股份,約3億元。

    有深圳基金公司人士表示,雖然近期市場(chǎng)有一些波動(dòng),在從全球的范圍來看,A股市場(chǎng)仍有不少相對(duì)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),QFII作為專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者也在全球的投資品種中做出正確的判斷。

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